COME FUNZIONA LA CONSULENZA AUTONOMA?
1. PRIMO CONTATTO CON IL CLIENTE
Il primo contatto con il cliente è fondamentale,
oltre che sempre gratuito e senza impegno.
Potrai contattare lo Studio Cdz telefonicamente, via mail oppure richiedere una video call conoscitiva.
Se desideri potrai inviare anche il tuo portafoglio investimenti per una prima valutazione gratuita.
2. DEFINIZIONE CONSULENZA
Consulenza Spot
A partire dalla valutazione del tuo portafoglio attuale, si procederà al suo efficientamento sotto il profilo del costo, rendimento, rischio e diversificazione. Avrai quindi una raccomandazione personalizzata su come modificare il tuo portafoglio al fine di raggiungere i tuoi obiettivi.
Consulenza Continuativa
Il tuo portafoglio verrà costantemente monitorato dal professionista, al fine di proteggere il tuo patrimonio da conflitti di interesse e da eventuali oscillazioni dei mercati finanziari. Verrai accompagnato costantemente verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
3. PERIMETRO CONSULENZA
Il cliente stabilisce:
- Il patrimonio in consulenza
- La banca dove operare (anche la sua attuale)
- La modalità di fruizione del servizio (in banca o mediante il canale online)