Servizi di Consulenza
Lo Studio offre servizi di consulenza su specifiche tematiche, in presenza oppure online.
INVESTIMENTI ED ASSICURAZIONI
- Analisi e costruzione di portafogli titoli
- Valutazione costi/benefici
- Valutazione fabbisogno assicurativo
- Valutazione polizze e ricerca coperture migliori
VALUTAZIONE PRESTITI E MUTUI
- Valutazione finanziamenti in essere e ricerca condizioni migliorative
- Valutazione fattibilità richieste
- Supporto nella richiesta finanziamento
PASSAGGIO GENERAZIONALE
- Predisposizione passaggio patrimonio
- Supporto successioni
PENSIONI E PREVIDENZA
- Calcolo pensione pubblica
- Valutazione previdenza complementare
Consulenza Patrimoniale Personalizzata
Vuoi essere seguito a 360° sul tuo patrimonio? Vuoi veramente fare i tuoi interessi?
Sei nel posto giusto!
Il servizio di Consulenza Patrimoniale Personalizzata mira ad individuare i fabbisogni e gli obiettivi del cliente, ricercando soluzioni per realizzarli o soddisfarli.
Avrai un consulente finanziario autonomo sempre a tua disposizione, che valuterà con te le strade corrette per raggiungere i tuoi obiettivi. Un esperto costantemente al tuo fianco per accompagnarti nelle scelte finanziarie.
Gestione investimenti mobiliari ed immobiliari
- Valutazione portafoglio titoli in essere e suo efficientamento, al fine del raggiungimento obiettivi cliente.
- Continuo e costante controllo evoluzione patrimonio investito
- Valutazione investimenti di tipo immobiliare sotto il profilo finanziario (costi/resa)
Supporto relazione con istituto di credito
- Valutazione e ricerca Istituti di credito con costi inferiori e maggiori servizi
- Supporto alla relazione con l’intermediario selezionato
Analisi e Predisposizione coperture assicurative
- Analisi fabbisogno assicurativo cliente
- Valutazione coperture in essere
- Individuazione migliori coperture reperibili sul mercato
- Valutazione proposte assicurative di terzi
Passaggio generazionale ed analisi tasse successorie
- Valutazione e predisposizione patrimonio al passaggio generazionale
- Valutazione eventuale presenza tasse successorie
- Individuazione degli strumenti idonei